Реестр средств размещения России: каким на самом деле получается гостиничный рынок

Главное

Российская гостиница в среднем это объект на 16 номеров без звёзд, а крупнейшие «гостиницы» страны по реестру это общежития и студенческие кампусы. Это главное, что я обнаружил в реестре классифицированных средств размещения на 15 октября 2026 года.

Основные цифры:

• 50 816 записей в реестре, из них 41 040 действующих и 9 768 прекращённых.
• Действующие состоят из: 23 265 гостиниц, 9 833 гостевых дома, 6 181 база отдыха, 1 131 санаторий, 630 кемпингов.
• Около 1,02 млн номеров и 2,65 млн мест (без гостевых домов, по ним реестр номера не показывает). Из них всего 795 тысяч номеров в гостиницах.
• Медианная гостиница: 16 номеров. 59% гостиниц имеют не больше 20 номеров.
• 80% всех действующих объектов и 67% гостиниц работают «без категории».
• Четыре и пять звёзд: 2 235 гостиниц, 191 тысяча номеров или 24% гостиничного фонда страны.
• Пять регионов держат 44% всех номеров страны, из них Краснодарский край и Москва вместе 27%.
• В верхнем сегменте черноморское побережье держит 24% номеров 4-5 звёзд. Это больше Москвы. У 2 357 объектов сегмента 2 097 разных владельцев.

Рынок, про который пишут отраслевые обзоры (сети, федеральные бренды, девелопмент на 200+ номеров), это меньшинство. Реальный российский гостиничный бизнес это десятки тысяч маленьких объектов без команды управления и вообще без профессионального управления с очень маленькой выручкой и низким качеством инфраструктуры.

Российский отель маленький

Медианная гостиница в России имеет 16 номеров, средняя 34. Но фонд распределён наоборот: 6% объектов держат 40% всех номеров, это 1 489 гостиниц размером от 101 номера.

Для отрасли это два разных рынка. Первый, по числу объектов, состоит из микро-отелей, где владелец, возможно, сам и администратор, и ревеню-менеджер, и маркетолог. Второй, по числу номеров, держат тысяча с небольшим крупных объектов с профессиональным управлением.

Звёзды и категории номеров

Две трети гостиниц работают без звёзд, и это 44% гостиничных номеров страны. Звёздность чётко связана с размером. Типичная пятёрка в пять раз больше типичной гостиницы без категории.

Каждый шестой номер в гостиницах отнесён к пятой категории. По структуре номерного фонда гостиниц: «Первая (стандарт)» 62%, «Пятая» 16%, джуниор сюиты 6%, люксы 4%. Номера нижних категорий обычно без собственного санузла, это формат хостелов, общежитий и рабочих гостиниц. В названии слово «хостел» имеют 3 322 гостиницы с 95 тысячами номеров, и это больше, чем все пятизвёздочные отели страны вместе взятые.

Российский гостиничный фонд сильно смещён в эконом-сегмент. Дефицит не в числе номеров, а в среднем и верхнем сегменте за пределами трёх-четырёх регионов. Но есть ли там спрос на качественную отельную инфраструктуру? Это большой вопрос.

География

Номерной фонд страны сосредоточен в двух полюсах: черноморском курорте и столичной агломерации. Десять регионов держат 56% всех номеров, остальные 81 делят между собой 44%.

С верхним сегментом концентрация ещё сильнее. Из 191 тысячи номеров в гостиницах с четырьмя и пятью звёздами на Кубань приходится 34,5 тысячи, на Москву 33,1, на Петербург 23,0 и на Подмосковье 12,4. Это 54% всего верхнего сегмента в четырёх регионах. В типичном городе-миллионнике весь сегмент пяти звёзд это 2-5 отелей и всего 300-600 номеров.

Верхний сегмент: четыре и пять звёзд

В реестре 2 357 действующих объектов с четырьмя и пятью звёздами и 208 тысяч номеров, это 20% номерного фонда страны. Из них 2 235 гостиниц, 98 санаториев с 17 тысячами номеров и 24 базы отдыха и кемпинга.

Даже верхний сегмент в России небольшой по размеру. Типичная четвёрка имеет 44 номера, типичная пятёрка 60. У 57% четырёхзвёздочных и 47% пятизвёздочных гостиниц не больше 50 номеров, только 16% пятёрок имеют 200 номеров и больше. Звёздность в реестре говорит о номерах и наборе услуг, но не о масштабе операционной деятельности. Пятёрка на 30 номеров и пятёрка на 300 номеров с конгресс-центром и спа это разные бизнесы.

Курортный юг больше столицы. Четыре курортных города, Сочи, Анапа, Сириус (отдельная территория) и Геленджик, вместе дают 39 тысяч номеров 4-5 звёзд, больше всей Москвы. Одна Анапа (10,6 тысячи) перевешивает Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар вместе взятые. Ещё 18% номеров сегмента находятся вне городов: загородные отели, курортные посёлки, санатории. Значит, качественный отель в России чаще работает на отдыхе и сезоне, чем на деловом потоке большого города.

В Петербурге четыре и пять звёзд имеют 41% гостиничных номеров, на Кубани 30%, в Москве 28%, в Подмосковье 21%, в Татарстане 17%, в Крыму 14%, в Приморье 11%. По стране 24%. Петербург единственный крупный рынок, где почти каждый второй гостиничный номер верхнего уровня, а Москва по этому показателю идёт наравне с Кубанью.

В миллионниках разброс большой. В Уфе и Новосибирске верхний сегмент даёт 41-43% гостиничных номеров, как в Петербурге. В Самаре, Омске, Волгограде и Челябинске 20-24%, а в Красноярске 12%: там в гостиничный фонд входят большие общежития СФУ. При этом в абсолюте весь верхний сегмент Омска, Волгограда, Самары или Перми меньше тысячи номеров, это от 7 до 15 объектов на весь город.

Где отели верхнего сегмента находятся внутри города?

Адреса городских объектов 4-5 звёзд я перевёл в координаты и посчитал расстояние до центра города. Картина разная для столиц, миллионников и курортов.

В региональном миллионнике верхний сегмент это центр. По 14 миллионникам без Москвы и Петербурга 31% номеров 4-5 звёзд стоят в радиусе километра от центра, 63% в радиусе трёх километров и 85% в радиусе семи. За пределами центра это аэропорты, загородные комплексы и отели при выезде из города. Отелей со словом «аэропорт» в названии в сегменте всего 17, у них 3,9 тысячи номеров. Для четвёрки на 150-200 номеров в таком городе конкурентный набор помещается в трёхкилометровый круг от центра и состоит из десятка объектов или менее.

В Москве наоборот: номера вне центра. Внутри Садового кольца стоит 79 отелей верхнего сегмента, в них только 22% номеров. Между Садовым и ТТК 38%, между ТТК и МКАД 40%. Почти половина пятизвёздочных отелей находится в центре. В центре стоят и дорогие отели среднего размера, а крупные комплексы вынесены дальше от центра. Это наследие советских и олимпийских гигантов (только три корпуса в Измайлово дают около 3 тысяч номеров 4*).

Петербург держится исторического центра. 46% номеров верхнего сегмента и 63% номеров пятизвёздочных отелей стоят в трёх километрах от Дворцовой площади. Крупные исключения это те же реновированные советские комплексы: «Прибалтийская» на Васильевском и «Пулковская» (бывш. Park Inn by Radisson, а сейчас Cosmos), и загородные отели Курортного района и Пушкина.

Большой Сочи это шесть разных рынков. Из 24,5 тысячи номеров 4-5 звёзд вместе с Сириусом на Центральный район приходится 31%, на Сириус и Имеретинку 21%, на Красную Поляну 19%, на Лазаревский район 13%, на Хосту 10% и на Адлер 6%. Пять звёзд сосредоточены в горах: в Красной Поляне 16 пятизвёздочных объектов, больше, чем в центре Сочи.

Кто владеет верхним сегментом?

У 2 357 объектов 4-5 звёзд 2 097 разных владельцев по ИНН. Десять крупнейших держат 7% номеров сегмента, пятьдесят крупнейших 20%. Даже в качественном сегменте рынок состоит из одиночных объектов: один отель, одно юрлицо, один собственник.

Долю сетей реестр не показывает. В карточке записано юрлицо, которое эксплуатирует объект, а управляющая компания или франчайзи не указаны. У сети каждый отель обычно в отдельном юрлице, часть объектов работает без бренда в названии (например, санатории в управлении Azimut), а часть, наоборот, сохранила в названии Marriott, IHG или Wyndham, хотя бренд ими давно не управляет и франшизы нет. Поэтому портфели сетей по реестру я не считаю. Для них есть отраслевой индекс управляющих компаний Hotelinsider, который собирает портфели по данным самих УК и проверяет их.

ИП с четырьмя и пятью звёздами это бутик. 523 объекта верхнего сегмента, каждый четвёртый, принадлежат ИП, и типичный из них имеет 28 номеров. Это мини-отели и бутик-отели, которые получили высокую категорию за номера и оснащение, но сервисной модели полносервисного отеля у них нет.

Крупнейшие владельцы сегмента сидят на курортах. По номерам впереди курортные комплексы Анапы («Анапское взморье», 7 объектов и 2,6 тысячи номеров), управляющая компания отелей Alean, горные курорты Сочи («Красная Поляна», «Роза Хутор», «Газпром Поляна»), санатории РЖД и Управления делами Президента. Из городских объектов в верхних строчках только советские гиганты: корпуса Измайлово, «Прибалтийская», «Отель Москва» и «Пулковская» в Петербурге.

Крупнейшие «гостиницы» и кто ими владеет

По числу номеров крупнейшие владельцы гостиниц в реестре не сети и не девелоперы, а особая экономическая зона и федеральные университеты. Самый большой объект страны по реестру это гостиничный комплекс ДВФУ на 5 751 номер, следом идут хостелы Алабуги на 3 528 и 2 560 номеров.

Тут можно сделать два вывода. Первый: часть «гостиничного фонда» страны на деле ведомственное и рабочее жильё и кампусы, которые не конкурируют за туриста и командированного. Считать их в одном ряду с отелями значит завышать предложение в конкретном городе. Второй: владение раздроблено. 55% гостиниц принадлежат ИП и физлицам, у них 30% гостиничных номеров. Владельцев с пятью и более объектами всего 236, и у них на всех 2 081 объект, меньше 5% реестра.

Кто ушёл из реестра и кто пришёл

Из реестра выбыло 9 768 объектов, почти каждый пятый из когда-либо записанных. Это прежде всего гостиницы (8 692), и почти все они из первой волны: 8 209 записей датированы первым кварталом 2025 года, когда реестр наполнялся массово.

Показательно, что вернулись единицы. Тот же владелец по тому же адресу заново классифицировался в 302 случаях, новый владелец по тому же адресу ещё примерно в 650. Остальные около 8 800 объектов либо закрылись, либо продолжают работать в серой зоне. И это самый интересный вопрос для проверки. А сколько ещё гостевых домов и микроотелей работают и не прошли регистрацию? Больше всего выбывших в Краснодарском крае (1 588), Москве (1 254) и Петербурге (715).

Гостевые дома стали новой массой реестра. Они появились отдельным типом осенью 2025 года, и за год их записано 9 833: 4 847 в четвёртом квартале 2025 года, дальше с затуханием до 570 в третьем квартале 2026-го. Это связано с законодательством о гостевых домах: ввели понятие «гостевой дом» и обязали регистрировать их в реестре. Половина гостевых домов в Краснодарском крае (5 278), дальше Крым (1 502) и Республика Алтай (706). Все они принадлежат ИП или физлицам. По числу объектов гостевые дома уже вторая по величине группа реестра после гостиниц, а на Кубани их уже больше, чем гостиниц (5 278 против 2 788).

Что это значит для отрасли?

Отраслевая повестка строится вокруг сетей, звёзд и крупных проектов, а большинство объектов это 10-20 номеров и владелец-ИП. У них нет ревеню-менеджера, отдела продаж и финансовой отчётности по отраслевому стандарту. Хотя этой отчётности нет и у многих крупных отелей. Именно здесь больше всего теряют деньги на комиссиях каналов и случайном ценообразовании. Кстати, Магнитогорск тому отличный пример. До 10 отелей 3-4*, по ощущениям от инфраструктуры все они на уровне 2*, не умеют работать ни с каналами, ни с динамическим ценообразованием, ни с маркетингом, ни с клиентским сервисом. Что происходит в расходной части и учёте, я вообще не представляю. И только в 2027 году вводится первый объект больше 150 номеров.

Средний и верхний сегмент в регионах по-прежнему тонкий. Половина номеров в четырёх- и пятизвёздочных гостиницах сосредоточена в четырёх регионах. В миллионнике отель на 150 номеров входит в число крупнейших в городе. Для инвестора это двойной сигнал. Конкуренция в сегменте слабая, но и готовой команды и рынка труда под такой объект там нет.

Методика и оговорки

• Источник: Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии, все публичные записи на 15.10.2026: 50 816 объектов всех типов со статусами «Действует», «Прекращен», «Приостановлен».
• Номерной фонд и места взяты из карточек действующих объектов. У гостевых домов карточки номеров не содержат, они в сумме номеров не учтены.
• Регион и тип взяты из реестра как есть. Федеральная территория «Сириус» в реестре отдельный субъект.
• «ИП и физлица» определены по 12-значному ИНН владельца, юрлица по 10-значному. Владельцы сгруппированы по ИНН, связанные юрлица одной группы не склеены.
• «Хостелы» посчитаны по слову в названии, это нижняя оценка.
• Дата записи в реестре не равна дате открытия объекта. Причина прекращения в реестре не указана.
• Город объекта определён по адресу. Расстояние до центра посчитано через геокодирование адресов по OpenStreetMap: надёжно привязаны 1 363 из 1 794 городских объектов 4-5 звёзд (в Москве 182 из 233), остальные в расчёт зон не вошли. Центр Москвы это Красная площадь, Петербурга Дворцовая площадь, границы Садового, ТТК и МКАД взяты по радиусу 2,5, 5 и 16 км.
• Владелец взят из карточки объекта. Управляющая компания и франчайзер в реестре не записываются, доли сетей по реестру не оценивались.